本文來(lái)自微信公眾號(hào)：每日經(jīng)濟(jì)新聞（ID：nbdnews）

在智能手機(jī)市場(chǎng)，“折疊屏”絕對(duì)是最近最火熱的關(guān)鍵詞：

2月24日，華為推出了業(yè)內(nèi)期盼已久的5G折疊屏手機(jī)華為Mate X。而在華為發(fā)布新品的前幾日，三星搶先發(fā)布了折疊屏手機(jī)Galaxy Fold。

折疊屏手機(jī)背后最核心的技術(shù)難度集中在OLED面板上，華為和三星的折疊屏手機(jī)之爭(zhēng)，很大程度上也是中韓電子產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)鏈的一次對(duì)決。

此前OLED面板產(chǎn)能主要被韓國(guó)三星和LG壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)難免被“卡住脖子”，不得不看韓國(guó)人的臉色。不過(guò)近年來(lái)，以京東方、天馬、和輝光電為代表的國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)始發(fā)力，國(guó)產(chǎn)柔性O(shè)LED面板也成功進(jìn)入多家國(guó)產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈，并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

2018年11月，韓國(guó)檢方曾起訴11人竊取三星折疊屏技術(shù)，轉(zhuǎn)賣給中國(guó)企業(yè)謀利155億韓元（約1380萬(wàn)美元）。這件事也給中韓兩國(guó)的電子產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)增添了“火藥味”。

MWC2019，華為展臺(tái)，工作人員進(jìn)行折疊展示 每經(jīng)記者 劉春山 攝

回顧中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，為了擺脫“缺芯少屏”的窘?jīng)r，我國(guó)走過(guò)了一條艱辛的道路：

1998年，吉林彩晶從日本引進(jìn)了一條第1代液晶面板生產(chǎn)線，這是中國(guó)大陸地區(qū)首次開(kāi)始嘗試自主生產(chǎn)面板。而據(jù)工信部官員去年透露，我國(guó)面板產(chǎn)能有望在2019年超越韓國(guó)，成為世界第一。從最大的面板進(jìn)口國(guó)，到最大的面板生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)花了20多年時(shí)間實(shí)現(xiàn)“華麗轉(zhuǎn)身”。

不過(guò)每日經(jīng)濟(jì)新聞（微信號(hào)：nbdnews）記者了解到，雖然在面板產(chǎn)能上我國(guó)已后來(lái)居上，但也不能高枕無(wú)憂：在高端的OLED面板領(lǐng)域，部分關(guān)鍵材料和上游設(shè)備仍然相當(dāng)依賴進(jìn)口。

OLED關(guān)鍵材料設(shè)備依賴進(jìn)口

整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)分為上中下游三個(gè)部分，上游為設(shè)備制造、材料制造與零件組裝，中游為OLED面板制造、模組組裝，下游為顯示終端及其他應(yīng)用領(lǐng)域。

群智咨詢（Sigmaintell）資深分析師吳淑園告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞（微信號(hào)：nbdnews）記者：“OLED核心的材料設(shè)備主要還是國(guó)外企業(yè)處于壟斷地位。國(guó)內(nèi)從設(shè)備精密度、材料壽命等等都還存在差距。”

以占成本大頭的OLED有機(jī)材料為例，在OLED材料加工鏈內(nèi)部，從大宗原料到中間體、粗單體、單體，最終交由面板廠進(jìn)行多種產(chǎn)品的蒸鍍印刷，各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的細(xì)分壁壘不斷增高。而以濮陽(yáng)惠成、萬(wàn)潤(rùn)股份為代表的國(guó)內(nèi)OLED發(fā)光材料廠商，主要業(yè)務(wù)集中在技術(shù)要求相對(duì)較低的中間體及粗單體階段。

國(guó)金證券研報(bào)指出，目前國(guó)際化工巨頭三星、LG化學(xué)、韓國(guó)德山、陶氏化學(xué)等企業(yè)基本壟斷了OLED成熟單體市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)受到材料專利權(quán)的限制，目前還難以介入到貼近面板企業(yè)采購(gòu)環(huán)節(jié)的高端材料行業(yè)中。

除了有機(jī)材料端外，OLED上游部分設(shè)備同樣有賴于進(jìn)口。以蒸鍍?yōu)槔翦兪荗LED制造工藝的關(guān)鍵，決定了OLED面板像素點(diǎn)分辨率和良率，因此真空蒸鍍機(jī)就如同OLED面板制程的“心臟”。

然而，目前全球中高檔蒸鍍機(jī)被日本Canon Tokki、韓國(guó)Sunic System、YAS、SFA等企業(yè)壟斷，Canon Tokki更是目前全球最大的OLED設(shè)備供應(yīng)商，它幾乎壟斷了高端OLED制造所需的真空蒸鍍機(jī)。

國(guó)盛證券研報(bào)指出，2017年以前，三星獨(dú)家買下Canon Tokki全部年產(chǎn)能（3臺(tái)～4臺(tái)）。直到2017年Canon Tokki擴(kuò)產(chǎn)至9臺(tái)，LGD和京東方才能分別拿下兩臺(tái)。京東方成都G6在2017年第一季度導(dǎo)入首臺(tái)Canon Tokki蒸鍍?cè)O(shè)備。

折疊屏手機(jī)依托國(guó)內(nèi)上游廠商

折疊屏手機(jī)最引人關(guān)注的核心部件是OLED柔性屏和鉸鏈。一位半導(dǎo)體行業(yè)人士對(duì)每日經(jīng)濟(jì)新聞（微信號(hào)：nbdnews）記者表示，這其中OLED柔性屏是折疊屏之所以能折疊的根本所在，技術(shù)難度占到90%以上。

西南證券電子行業(yè)分析師陳杭告訴記者，三星折疊屏主要部件都是自己生產(chǎn)的，包括柔性屏、內(nèi)存等核心部件。華為、小米等企業(yè)則更多依托中國(guó)企業(yè)，如面板廠商京東方、維信諾等。三星和華為先后發(fā)布折疊屏手機(jī)，更像是中韓電子產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)鏈的一次對(duì)決，其中產(chǎn)能是勝負(fù)的關(guān)鍵。

奧維睿沃預(yù)計(jì)，2019年智能手機(jī)OLED需求約4.5億片，將同比增長(zhǎng)37%。其中柔性O(shè)LED約2億片，以三星、華為為首的手機(jī)廠商將消耗可折疊OLED約110萬(wàn)片。

在玻璃罩中展示的華為Mate X折疊屏手機(jī) 每經(jīng)記者劉春山 攝

OLED面板領(lǐng)域目前中韓差距較大，手機(jī)OLED面板90%的市場(chǎng)份額在三星手里。不過(guò)奧維睿沃（AVC Revo）給記者提供的數(shù)據(jù)顯示，在AMOLED面板市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)的份額由2017年的2%增長(zhǎng)至2018年的4%，這個(gè)比例有望在2019年上升到10%。

天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明